長田FPオフィス

お金と正しく付き合うブログ

コンサルティングの依頼について

だれにとっても、お金の悩みは尽きないものです。
例えば、こんなお困り事はありませんか?

・それなりに収入はあるはずなのに、貯蓄が増えないのはどうして?
・子供が産まれる予定だけど、教育費はどうしたらいい?
・思い切ってマイホームを買いたいけど、お金はどうやって準備しよう?
NISAやiDeCoを利用して資産形成したいけど、どうすれば良いか分からない。
生命保険はどの程度必要なの?
・毎月の家計が赤字で、将来の計画が立てられない。
・子や孫に資産を無駄なく承継するために、相続や贈与の制度を上手く活用したい。
・夫婦二人の老後には、どう備えたらいい?
おひとり様で今は家計に余裕はあるが、将来だれかに頼る場合、いくら必要になる?

長田FPオフィスでは、お金に関する相談(ファイナンシャルプランニングに関するサービスの提供)をお受けします。
お問い合わせ
以下の内容について、WEBツールを活用したオンライン面談提案書の作成によるコンサルティングを行います。

お金に関する個別事項の相談

お客様の抱えるお金に関するお悩みについて、個別相談に応じます。
「ファイナンシャルプランニングの提案は必要ないけど、目の前にある特定課題を解決したい」場合など、スポットで対応します。

現状の分析と評価

お客様の現状を把握したうえで将来シミュレーションを実施、ライフプラン表キャッシュフロー表を作成します。
それらを基に、現在のファイナンス状態を分析・評価します。
このままの生活を続けていくと将来どうなるか、問題点を探り出すことで今後の課題を明確化します。

改善提案と実行支援

分析と評価により浮かび上がった課題について、改善対策を検討します。
対策の効果を確認するため再度シミュレーションを実施して、ライフプラン表とキャッシュフロー表を見直します。
最終的に、お客様に最適なファイナンシャルプランニングをまとめた提案書を作成したうえで、対策の実行を支援します。

サービスの詳細やコンサルティング可否については、相談申込前にオンライン面談(無料)にてご説明差し上げます。

「こんなこと相談できるのかな?」「具体的にどんな感じのコンサルティングなの?」といった質問もお問い合わせページより承ります。
入力フォームの【お問い合わせ内容】に、(簡単でいいので)どういったことを相談したいかご記載のうえ、送信ボタンをクリック願います。

何か気になることがあれば、お気軽にご連絡頂ければ嬉しいです。

お金の話は、プライバシーに関するデリケートなものです。
相談時に外出すれば、大切な書類の紛失や会話の漏洩などが懸念されます。

その様な危険を予防するため、弊社ではヒアリングシートや面談など各種情報のやりとりを、セキュリティ対策を施したインターネット上で完結させます。